Rzecz dzieje się w mieście Palermo, gdzie właśnie wybrano nową radę miejską. Po raz pierwszy istnieje szansa na skuteczną walkę z mafią. Mafii udało się bowiem wprowadzić do rady tylko 3 na 13 radnych. Niestety nie wiadomo których... Rada nie może rozpocząć obrad dopóki nie usunie ze swego grona wszystkich mafioso. Ma na to coraz mniej czasu, gdyż mafijne rodziny nie próżnują i co noc ginie jakiś radny.

W grze następują na przemian fazy dnia i nocy. W dzień obraduje rada miejska. Radni starają się wykryć mafiozów. Mafiozi starają się rzucić podejrzenie na prawych radnych. Każdy może oskarżyć innego radnego o konszachty z mafią. Po mowie oskarżycielskiej oskarżony ma prawo do obrony, po czym następuje głosowanie. Jeśli ponad połowa radnych jest za, oskarżony jest wykluczany (z użyciem pistoletu) z rady, jego karta jest pokazywana do publicznej wiadomości (nie zawsze - patrz: opcjonalne zasady), świeczka zostaje zdmuchnięta, po czym ogłasza się koniec obrad danego dnia. Jeśli większość nie będzie za, radni mogą głosować kogoś innego, ale nie więcej niż trzech jednego dnia. Tym samym po wstępnym rozdaniu ról oraz przysięgach, rozpoczyna się żarliwa dyskusja pełna przypuszczeń ("Głos ci zadrżał przy słowach 'prawy obywatel'." "To z przejęcia", itp.).

Kiedy już radni odstrzelą jednego mafiozę (albo dobrego obywatela) nastaje noc. Zasuwane są kotary / gaszone jest światło. Wszyscy gracze zasłaniają sobie oczy przepaskami. Następnie Mistrz Gry ogłasza: "Budzi się mafia." Mafiozi najciszej jak potrafią zdejmują przepaski po czym głową wskazują Mistrzowi Gry kogo chcą pozbawić tej nocy kłopotów. W przypadku rozbieżności zdań Mistrz Gry sprawdza zerkając na ich karty, który mafiozo jest najstarszy w hierarchii. Następnie mafiozi zakładają z powrotem opaski. Mistrz Gry podchodzi (jak najciszej) do wyznaczonego delikwenta i strzela mu nad uchem po czym zdmuchuje jego świeczkę i odwraca kartę (nie zawsze - patrz: opcjonalne zasady). Mistrz Gry ogłasza "Budzi się komisarz Cattani". Cattani zdejmuje opaskę, po czym wzrokiem wskazuje, kogo chce sprawdzić. Mistrz Gry pokazuje komisarzowi kartę podejrzanego. Cattani zakłada opaskę a Mistrz Gry ogłasza nadejście dnia. Wszyscy zdejmują opaski i patrzą kogo już nie ma wśród żywych. Oczywiście trupy nie mają prawa głosu, mogą za to przyglądać się wszystkiemu także w nocy. Powinny jednak odsunąć się lub wstać od stołu aby było na pierwszy rzut oka wiadomo kto jest jeszcze żywy. Komisarz może wykorzystać za dnia zdobyte w nocy informacje (czasami opłaca się nawet wyjawić całą swoją wiedzę, po czym popełnić samobójstwo pokazując kartę na dowód, że jest się Cattanim, choć patrz: opcjonalne zasady). I tak gra toczy się, aż wszyscy mafiozi zostaną odstrzeleni, albo uzyskają przewagę w radzie i sami dokończą sprawę nawet za dnia.